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Crea un pannello

Cosa ottieni. Una pagina con solo le schede che ti interessano e i numeri importanti in alto. Per esempio «Fatture da sollecitare»: quante sono, quanto vale lo scoperto e, accanto a ogni fattura, il pulsante «Segna come pagata».

Ti serve. Un tipo con qualche scheda dentro, per esempio Fatture con una scadenza e uno stato. Il pannello lo creano il proprietario e i costruttori.

Passo per passo

1. Apri «Tutti i pannelli» nel menu (si chiama «Pannelli» se non ne hai ancora nessuno) e premi «Nuovo pannello».
2. Dagli un nome che dica il lavoro, per esempio Fatture da sollecitare, e scegli il tipo Fatture.
3. Spunta le colonne da vedere: numero, cliente, scadenza, importo.
4. Aggiungi i filtri: «stato è aperta» e «scadenza è prima del» con «oggi», scelto dal menu «Quando». Le date come «oggi» o «inizio del mese» restano giuste anche domani.
5. In alto aggiungi due numeri: quante sono e la somma dell'importo.
6. Aggiungi il pulsante «Segna come pagata», che cambia lo stato in pagata.
7. Scegli chi lo vede e se va nel menu, sotto «Oggi».
8. Premi «Guarda l'anteprima» per vedere il risultato sulle prime 200 schede, poi «Salva il pannello».

Se qualcosa non va

Premo il pulsante e la fattura non cambia. Il pulsante ha preparato una proposta che aspetta un ok, in «Aspetta te». Cambia subito solo se in «Cosa fa da sola» lo hai permesso per quel tipo di operazione.

Il pannello è vuoto. Controlla i filtri: spesso uno stato è scritto in un altro modo, per esempio «scaduta» invece di «aperta».

Posso chiederlo all'assistente? Sì: «fammi un pannello con gli ordini aperti divisi per stato». Lo crea dentro le regole che hai scelto.

Non trovi quello che cerchi? Chiedilo all’assistente nel portale, oppure scrivi a hello@smokingmirror.eu.
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