Da approvare e Cosa fa da sola

Cos'è. «Da approvare» è la pagina di ogni modifica proposta o decisa: in cima quello che aspetta te, sotto lo storico. Cosa fa da sola è dove scegli quanto l'AI può fare senza chiederti, e dove la fermi.

A cosa ti serve. All'inizio ogni bonifico che l'AI trova nell'estratto conto ti arriva come proposta, e tu lo approvi. Dopo un mese ti accorgi che non sbaglia mai: in Cosa fa da sola le permetti di segnare pagate le fatture da sola, sotto un certo importo. Da quel giorno le trovi in Home sotto «Fatto da solo», con il pulsante per annullarle.

Da approvare

L'hai nel menu, sotto «AI», e sul telefono nella barra in basso. Due elenchi. Da approvare mostra quello che aspetta una decisione, e anche le operazioni appena approvate e quelle non riuscite: chi le ha proposte, quando, cosa cambierebbero e la nota. Storico mostra le ultime cento, con lo stato: Proposta, Approvata, Rifiutata, Eseguita, Non riuscita, Annullata. Ogni riga apre il dettaglio con la frase completa, per esempio «Aggiornare l'ordine 2026-0007: stato da aperto a chiuso», e tutto quello che ne è seguito. Chi ha fatto una proposta può ritirarla con «Annulla la proposta».

Come decidi cosa fa da sola

Vai in AI, «Cosa fa da sola». La pagina la vede solo il proprietario.
Le colonne sono i «chi»: «Agenti e assistente» (compresi i programmi come Claude collegati con una chiave), «Regole», «Collegamenti». Le righe sono le operazioni: «Creare una scheda», «Cambiare una scheda», «Collegare due schede», «Importare righe da un file» e le altre.
Per ogni incrocio scegli uno dei tre livelli spiegati qui sotto.
Se vuoi, metti le soglie: «Importo massimo (euro)» e «Righe massime in una volta». Sopra la soglia l'operazione torna a chiedere a te.
Premi «Salva questa scelta». Da quel momento tutto quello che l'AI fa da sola compare in Home sotto «Fatto da solo».

I tre livelli

Propone, decido io: prepara l'operazione e aspetta che una persona la approvi. È la scelta di partenza.
Approvata in automatico: se resta dentro le soglie, la approva e la fa subito. La trovi nel registro e la puoi annullare.
Autonoma: come la precedente, e in più può cominciare un lavoro senza che nessuno glielo chieda. Dipende dalle condizioni concordate al momento dell'accesso.

Ferma tutto

In cima alla pagina «Cosa fa da sola» c'è «Ferma tutto». Lo premi e da quel momento agenti, assistente e collegamenti non fanno più niente da soli: in tutto il portale compare la scritta «L'AI è ferma.». Il resto funziona come prima, e le proposte già fatte restano lì da decidere. Quando vuoi ripartire premi «Riaccendi l'AI». Il tutorial Ferma tutto e annulla spiega quando usarlo.

Domande frequenti

Ci sono cose che l'AI non fa mai da sola? Sì, qualunque livello tu scelga: scrivere a qualcuno fuori dall'azienda, eliminare una scheda, togliere un'informazione o un legame da un tipo, cambiare chi entra e con che ruolo, cambiare queste stesse regole e collegare un nuovo programma. Lì serve sempre una persona.

Perché nell'elenco non c'è «Approva» per un messaggio a un cliente? Un messaggio a un cliente si approva solo dalla sua pagina, dopo averlo letto: lì vedi a chi va e cosa dice. L'indirizzo è sempre quello della scheda del cliente. Se è sbagliato, correggi la scheda, non il messaggio. Se qualcuno cambia il testo mentre lo stai leggendo, l'ok non passa e ti chiede di rileggerlo.

Se allego un file all'assistente, fa le cose da solo? No. Finché in una conversazione c'è un file, quello che l'assistente prepara resta una proposta, anche con l'autonomia accesa: quello che c'è scritto in un file arriva da fuori e lo decidi tu.

Se fa una cosa sbagliata? Apri l'operazione da «Fatto da solo» o dallo Storico e premi «Annulla», entro 30 giorni. Ti chiede conferma, poi il portale fa l'operazione contraria e scrive chi l'ha annullata. Può annullare chi ha il permesso di approvare.

Chi può approvare le proposte? Il proprietario e chi ha il permesso «Può approvare». Noi, anche quando lavoriamo sul tuo modello, non approviamo mai.

Perché un'operazione è «Non riuscita»? Era approvata ma un dato non andava bene. Il dettaglio dice quale campo; correggi e premi «Riprova».

Posso rifiutare senza spiegare? No, serve una riga di motivo. Chi ha proposto la legge e la volta dopo propone meglio.

Non trovi quello che cerchi? Chiedilo all’assistente nel portale, oppure scrivi a hello@smokingmirror.eu.
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