Pannelli

Cos'è. Una pagina che mostra solo le schede che ti interessano, con i numeri importanti in alto.

A cosa ti serve. Invece di cercare ogni lunedì quali fatture sono scadute, apri il pannello «Fatture da sollecitare»: in alto leggi quante sono e quanto vale lo scoperto, sotto c'è l'elenco, e accanto a ogni fattura il pulsante «Segna come pagata». Ogni pannello ha la sua voce nel menu, sotto «Oggi».

Com'è fatto un pannello.

Le schede che mostra: un tipo solo, con i filtri che scegli, per esempio «stato è scaduta» e «scadenza prima di oggi».
I numeri in alto: quante sono, la somma o la media di un importo.
I pulsanti: cambiano un valore o creano una scheda collegata. Non cambiano i dati da soli: preparano una proposta, salvo quello che hai deciso in «Cosa fa da sola».

Come crei un pannello

Vai in Pannelli e premi «Nuovo pannello».
Scegli il tipo di schede, per esempio Fatture.
Spunta le colonne che vuoi vedere.
Aggiungi i filtri, fino a dieci. Per le date scegli dal menu «Quando»: «oggi», «inizio del mese», «fra 7 giorni», «30 giorni fa» e altre, oppure «Una data precisa». Il pannello resta giusto anche domani.
Se vuoi, scegli «Dividi in colonne per» e una scelta, per esempio per stato: le schede si dividono in colonne affiancate. Se quella scelta è uno stato con i suoi passaggi, il pannello si apre a colonne e le schede si spostano da una all'altra: trascinandole o con «Sposta in…». Lo spostamento prepara una proposta, che approvi tu.
Aggiungi i numeri da tenere in alto e, se servono, i pulsanti.
Scegli chi lo vede e se va nel menu.
Premi «Guarda l'anteprima» (sulle prime 200 schede) e poi «Salva il pannello».

Domande frequenti

Chi può creare un pannello? Il proprietario e i costruttori. Il lettore usa quelli che vede.

Posso nascondere un pannello a qualcuno? Sì. In «Chi lo vede» togli il ruolo: per esempio un pannello sugli incassi solo per il proprietario.

Se premo un pulsante, i dati cambiano subito? Di solito no: parte una proposta che qualcuno approva. Cambiano subito solo se in «Cosa fa da sola» lo hai permesso per quel tipo di operazione.

Il pannello si aggiorna da solo? Sì. Ogni volta che lo apri legge i dati di quel momento.

Non trovi quello che cerchi? Chiedilo all’assistente nel portale, oppure scrivi a hello@smokingmirror.eu.
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