Com'è fatta

Cos'è. Il disegno della tua azienda: le cose di cui ti occupi, cosa vuoi sapere di ognuna e come si tengono insieme.

A cosa ti serve. Per il portale «cliente» o «fattura» non vogliono dire niente finché non glielo spieghi. Qui lo spieghi una volta: una fattura ha un numero, una scadenza e un importo, e appartiene a un ordine; un ordine appartiene a un cliente. Da quel momento il portale sa leggere i tuoi file, costruire i pannelli e l'assistente sa rispondere a «quanto mi deve il Bar Sport?».

Le tre parti.

Tipi: le famiglie di cose. Cliente, ordine, fattura, pagamento, intervento, richiesta: quelle che servono a te.
Proprietà: cosa vuoi sapere di ogni scheda di un tipo. Ognuna ha un genere: Testo, Numero, Importo, Data, Data e ora, Sì/No, Scelta, Riferimento, File.
Legami: come i tipi si legano. Un cliente ha molti ordini; un ordine ha molte fatture; una fattura ha i suoi pagamenti.

Come crei il primo tipo

Premi «Nuovo tipo» e scrivi il nome al singolare e al plurale, per esempio Ordine e Ordini.
Apri il tipo dalla tabella «Tipi», premi «Aggiungi proprietà» e crea la prima, per esempio Numero, genere Testo.
Spunta «Obbligatoria» se ogni ordine deve averla, «Unica» se non possono esserci due ordini con lo stesso numero.
Nel riquadro «Il tipo» indica con «Questa proprietà dà il nome alle schede» quale la dà: di solito il numero o la ragione sociale.
Aggiungi le altre proprietà, per esempio Data, Importo e Stato con le scelte aperto, spedito, chiuso.
Quando hai almeno due tipi, nel riquadro «Legami con altri tipi» premi «Nuovo legame» e collega, per esempio, Cliente a Ordine; in «Quanti collegamenti ammette» scegli «uno a molti».

Domande frequenti

Da dove comincio? Da una cosa sola, quella che guardi più spesso. Di solito il cliente o l'ordine. Il resto lo aggiungi quando serve.

Posso cambiare idea dopo? Sì. Puoi aggiungere proprietà quando vuoi. Un tipo che non usi più si disattiva: le schede restano, ma non se ne creano di nuove.

Cosa vuol dire «Cercata spesso»? Che la usi per cercare, filtrare o ordinare, per esempio la scadenza. Il portale la tiene pronta e i pannelli vanno più veloci.

Cosa sono le Regole in fondo alla pagina? Cose che il portale prepara da solo quando qualcosa cambia, per esempio il sollecito quando una fattura scade. Preparano una proposta; il resto lo decidi in «Cosa fa da sola».

Non vedo i pulsanti per modificare. Com'è fatta la cambiano il proprietario e i costruttori. Se lavori con noi, puoi dare a Smoking Mirror l'accesso per farlo con te, da Persone e ruoli.

Non trovi quello che cerchi? Chiedilo all’assistente nel portale, oppure scrivi a hello@smokingmirror.eu.
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