Collegamenti

Cos'è. Il filo tra il portale e un programma che usi già: i dati arrivano da soli, senza ricopiarli.

A cosa ti serve. Gli ordini li ricevi nel negozio online e le fatture le fai nel programma delle fatture. Con un collegamento per ognuno, gli ordini nuovi e le fatture nuove compaiono in Dati, già legati fra loro, ogni quarto d'ora o con la frequenza che scegli. Il pannello degli ordini aperti è sempre giusto e non devi esportare niente.

Come colleghi un programma

Vai in Impostazioni, Collegamenti, e premi «Aggiungi un collegamento».
Scegli da dove arrivano i dati, per esempio Shopify o Fatture in Cloud.
Se il programma te la dà, incolla la chiave di accesso. La scrivi una volta: resta chiusa e non si rilegge più, nemmeno da te. Si può solo sostituire.
Scegli ogni quanto aggiornare: «Ogni quarto d'ora», «Ogni ora», «Ogni giorno» oppure «Solo quando lo chiedi».
Premi «Salva il collegamento».

Per Shopify ti serve la chiave di un'app personalizzata del tuo negozio; per Fatture in Cloud, il codice di accesso che trovi nelle impostazioni del programma. Se preferisci, li colleghiamo noi con te. Puoi anche portare dentro gli stessi dati con un file: esporti l'elenco dal programma e lo carichi con «Importa da un file», in Dati.

L'estratto conto della banca

La banca non si collega: scarichi l'estratto conto dall'home banking e lo carichi. Va bene un file Excel (.xlsx) o un CSV, fino a 5 MB. In Collegamenti trovi il riquadro «Estratto conto della banca».

Premi «Carica un estratto conto» e scegli il file.
Controlla che data, descrizione e importo siano le colonne giuste, poi premi «Carica i movimenti». Se lo ricarichi più avanti, i movimenti che c'erano non si doppiano.
Apri «Abbinamenti»: per ogni bonifico in entrata vedi le fatture che sembrano quella giusta, fino a quattro, con il motivo. Per esempio «Nella causale c'è il numero 2026-0012 e l'importo è lo stesso.» oppure «L'importo è lo stesso.».
Premi «Segna come pagata» sulla fattura giusta: nasce una proposta che trovi in Da approvare. Se gli abbinamenti sicuri sono tanti, «Proponi tutti quelli sicuri» li prepara tutti insieme, e tu li approvi.
Quando approvi, la fattura risulta pagata e il movimento resta legato a lei: dalla scheda della fattura vedi quale bonifico l'ha pagata.

Gli abbinamenti usano il modello pronto «Fatture e incassi»: se non l'hai ancora installato, il portale te lo dice. Il portale non sposta soldi e non ha accesso alla tua banca: legge solo il file che gli dai.

Domande frequenti

Ogni quanto si aggiornano i dati? Con la frequenza che hai scelto nel collegamento. Puoi cambiarla quando vuoi.

Se un dato arriva due volte, lo trovo doppio? No. Il portale riconosce le righe che ha già e le aggiorna.

Il collegamento può cambiare i dati nel mio programma? No. Prende i dati e li porta qui, non scrive nel tuo programma.

Cosa vuol dire «Con un problema»? L'ultimo aggiornamento non è riuscito, per esempio perché la chiave è scaduta. Nel collegamento trovi il motivo in una frase e gli ultimi aggiornamenti. Se è la chiave, premi «Sostituisci la chiave» e poi «Salva la nuova chiave». Te lo diciamo anche con una notifica, nel portale e nel riepilogo per email.

Come lo fermo per un po'? Premi «Metti in pausa», e «Riprendi» quando vuoi. Con «Elimina il collegamento» non arrivano più dati nuovi e la chiave viene cancellata; quelli già arrivati restano.

Il mio programma non è nell'elenco. Scrivici dalla pagina Contatti. Nel frattempo puoi esportare un file e importarlo, oppure dare una chiave al programma, se sa usarla.

Chi vede i collegamenti? Solo il proprietario.

Non trovi quello che cerchi? Chiedilo all’assistente nel portale, oppure scrivi a hello@smokingmirror.eu.
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