Dati

Cos'è. Tutte le schede della tua azienda in un posto solo, divise per tipo: clienti, ordini, fatture e tutto quello che hai deciso in «Com'è fatta».

A cosa ti serve. Un cliente ti chiama per l'ordine 2026-0007. Scrivi il numero nella ricerca e apri la scheda: vedi l'importo, lo stato, il cliente che l'ha fatto e la fattura collegata. Un clic sul cliente e hai anche tutti i suoi altri ordini.

Cosa trovi in una scheda.

Le proprietà: i valori della scheda, per esempio numero, data, importo.
I legami: le schede collegate, raggruppate. Dall'ordine vedi il cliente e le fatture; dal cliente tutti i suoi ordini.
La storia: chi l'ha creata, chi l'ha cambiata e cosa c'era prima.

Come aggiungi una scheda a mano

In Dati scegli il tipo, per esempio Ordini.
Premi «Nuovo».
Compila i campi. Quelli obbligatori sono segnati; per collegare un cliente basta cominciare a scriverne il nome.
Premi «Crea» (o «Salva le modifiche» se la stai cambiando). La scheda compare nell'elenco e nelle Novità.

Se hai tante righe in un foglio, non inserirle una per una: usa «Importa da un file», in alto nella pagina del tipo.

Domande frequenti

Sono un lettore. Posso aggiungere o cambiare una scheda? Puoi proporlo: al posto di «Nuovo» trovi «Proponi una nuova scheda», al posto di «Modifica» trovi «Proponi una modifica». Chi può approvare decide.

Come collego due schede? Apri una delle due e premi «Collega», poi cerca l'altra. Il legame si vede da entrambe le parti.

Ho eliminato una scheda per sbaglio. Eliminare chiede sempre conferma e porta via anche i legami. Se l'hai eliminata con un'operazione, puoi annullarla entro 30 giorni da «Da approvare», nello Storico. L'AI non può mai eliminare da sola.

Non trovo un tipo nell'elenco. Se il tipo è stato disattivato in «Com'è fatta», le sue schede restano ma non se ne aggiungono di nuove. Se non esiste ancora, va creato lì.

Non trovi quello che cerchi? Chiedilo all’assistente nel portale, oppure scrivi a hello@smokingmirror.eu.
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